據(jù)統(tǒng)計，在半導體產(chǎn)量增長的推動下，2022年全球電子化學品市場規(guī)模將達到約386億美元，預計2023-2028年半導體電子化學品消費量將以6.7%的復合年增長率(CAGR)增長S&P Global Commodity Insights 的特種化學品更新計劃 (SCUP) 最近發(fā)布了《Electronic Chemicals — Semiconductors, Silicon, and IC Process Chemicals report》報告。

電子化學品在半導體制造中發(fā)揮著不可或缺的作用，從半導體晶圓、化學氣相沉積（CVD）前體和金屬靶材等原材料，到惰性氣體、光刻膠、蝕刻劑和清潔劑等加工化學品。

報告稱，到 2022 年，硅晶圓以及大氣和特種氣體幾乎占半導體電子化學品市場價值的三分之二。濕法加工化學品、化學機械平坦化 (CMP) 漿料和焊盤、光刻膠、薄膜金屬、鍍銅化學品和其他特種材料占據(jù)了剩余的三分之一的消耗量。

數(shù)量增加和價格上漲推動了電子化學品消費的增長，人工智能（AI）的快速發(fā)展、5G移動網(wǎng)絡的普及以及芯片在許多行業(yè)的廣泛使用推動了電子化學品消費量的增長。與此同時，新冠疫情大流行后全球供應鏈中斷和高通脹導致價格上漲。

集成電路（IC）的小型化趨勢將使電子化學品在未來五年內產(chǎn)生比半導體行業(yè)更高的增長率。先進的芯片制造，特別是節(jié)點尺寸低于 10 納米的芯片，每個晶圓需要更多的處理步驟，包括光刻、蝕刻和拋光以及更昂貴的處理化學品，這會增加化學品的數(shù)量和價格。

總體而言，無論經(jīng)濟逆風如何，在技術進步、能源轉型和政府激勵政策的推動下，所有地區(qū)半導體專用化學品的市場價值都將持續(xù)增長。不斷增長的需求將需要擴大電子化學品的產(chǎn)能，這將為能夠滿足半導體行業(yè)嚴格的質量和性能要求的化學品供應商提供商機。

半導體需求反彈

半導體行業(yè)在消費電子和汽車等其他幾個制造業(yè)中發(fā)揮著關鍵作用。過去三年嚴重的芯片庫存短缺凸顯了半導體在當今經(jīng)濟中的重要作用，因為它損害了全球經(jīng)濟的許多部門，其中汽車行業(yè)受到的影響最大。

SCUP報告顯示，疫情期間，2019年至2022年，全球半導體行業(yè)實現(xiàn)了年均12%的強勁增長。這一增長是由于新冠疫情封鎖期間及之后對消費電子產(chǎn)品以及耐用品的需求激增的結果，而低利率進一步刺激了這種需求。

由于消費電子產(chǎn)品需求疲軟和 2023 年庫存過飽和，半導體行業(yè)激進的增長步伐有所放緩，導致暫時下降 9%。需求下降緩解了芯片供應短缺的問題，并使全球汽車產(chǎn)量自 2022 年底以來出現(xiàn)反彈。不過，預計全球半導體市場將在 2024 年及以后強勁復蘇。

過去二十年來，臺灣和韓國已成為全球領先的半導體制造地區(qū)。超過 41% 的電子化學品消耗量和大多數(shù)擁有最先進半導體制造技術的現(xiàn)代化晶圓廠都集中在臺灣和韓國就證明了這一點。

考慮到最近半導體供應中斷造成的日益惡化的影響，許多國家的政府——以美國、中國大陸和歐盟為首——打算提高自給自足并獲得最先進技術。因此，美國頒布了《芯片與科學法案》和《歐洲芯片法案》等政府激勵計劃，以實現(xiàn)對半導體產(chǎn)能的長期戰(zhàn)略投資，這可能會在未來5到10年內重塑全球半導體供應鏈。

除了東北亞產(chǎn)能不斷增長之外，美國和西歐宣布或在建的新晶圓廠數(shù)量也在飆升。未來十年，北美和歐洲半導體電子化學品的消費增長速度將快于其他地區(qū)。

此外，能源轉型和電動汽車發(fā)展的新興技術正在刺激對寬帶隙半導體（碳化硅、氮化鎵）制成的芯片的強勁需求增長。北美和西歐的幾家公司處于這些創(chuàng)新的前沿。

SCUP 的電子化學品市場報告闡述了這些特種化學品在世界不同地區(qū)的市場動態(tài)。

譯于：chemical week  by |Jason Xi